Ihre AI-Lösung

IQora AI – Client Onboarding

Professionelles Client Onboarding · www.iqora-ai.com

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Unternehmen
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Projekt
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Team
4
Assets
5
Zugänge
6
Branding
7
Ziele
8
Abschluss
Schritt 1 von 8

Unternehmensdaten

Alle relevanten Informationen zu Ihrem Unternehmen

Firmendaten
Hauptansprechpartner
Rechnungsadresse
Schritt 2 von 8

Projekt & gebuchte Leistung

Details zum vereinbarten Projekt mit IQora AI

Hinweis: Mehrere Leistungen können gleichzeitig ausgewählt werden. Pro Leistungsbereich werden gezielt die nötigen Informationen abgefragt.
Gebuchte Leistung(en) *
Projektdetails
Kommunikationssprache & Ton
Finanzielles
⚠️ Anzahlung: Sie erhalten nach Absenden dieses Formulars eine Rechnung über 50 % des vereinbarten Setup-Preises. Die Arbeit beginnt erst nach vollständigem Zahlungseingang via Wise Business.
Schritt 3 von 8

Team & Mitarbeiter

Informationen zu Ihrem Team und den relevanten Kontakten

Teamgröße
Mitarbeiterliste für den Bot / die Automation
Wichtig für WhatsApp-, Voice- & Routing-Bots: Tragen Sie hier die Mitarbeiter ein, denen bestimmte Nummern oder Kanäle zugeordnet sind. Diese Daten werden für die korrekte Weiterleitung im Bot verwendet.
Abteilungen & Routing
Schritt 4 von 8

Assets & Dokumente

Laden Sie alle relevanten Dateien für Ihr Projekt hoch

Logo & Unternehmensbilder
🖼️
Logo hochladen
PNG, SVG, JPG · max. 20 MB
📁
Weitere Logos hochladen
Mehrere Dateien möglich
📸
Bilder hochladen
PNG, JPG, WEBP · Mehrere Dateien möglich
Dokumente & Texte
📄
PDFs / Dokumente hochladen
PDF, PPTX, DOCX · max. 50 MB/Datei
📝
FAQ / Wissensbasis hochladen
PDF, DOCX, TXT, Excel, CSV
Links zu externen Ressourcen
Schritt 5 von 8

Zugänge & Credentials

Alle nötigen Zugangsdaten für die Umsetzung Ihres Projekts

🔒 Sicherheitshinweis: Ihre Daten werden verschlüsselt übertragen und ausschließlich für die Projektumsetzung verwendet. Wir empfehlen, nach Projektabschluss alle Passwörter zu ändern. Alternativ können Sie sensible Zugangsdaten auch gesondert per verschlüsselter E-Mail senden.
Website & Hosting
🔒 Sicherheitshinweis zu Passwörtern: Aus Sicherheitsgründen fragen wir Passwörter niemals direkt ab. Bitte nutzen Sie kostenlose Tools wie Privnote.com – die Notiz zerstört sich nach dem ersten Lesen selbst. Fügen Sie den generierten Link in das jeweilige Feld ein. Alternativ können Sie uns (hello@iqora-ai.com) als Administrator in Ihr System einladen.
E-Mail & Postfach
WhatsApp Business
Social Media Zugänge
CRM & weitere Tools
Voice Agent
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Branding & Design

Damit Ihr Bot perfekt zu Ihrer Marke passt

Unternehmens-Farben
Typografie & Design-Präferenzen
🎨
Brand Guide / Style Guide hochladen
PDF, AI, Sketch, Figma, XD, DOCX, PPTX
Unternehmensbeschreibung für Bot
Schritt 7 von 8

Ziele, Prozesse & Besonderheiten

Helfen Sie uns, Ihre Automation perfekt zu konfigurieren

Bestehende Prozesse
Technische Umgebung
Compliance & Datenschutz
Sonstiges
Schritt 8 von 8

Bestätigung & Einwilligung

Bitte bestätigen Sie die folgenden Punkte, um das Onboarding abzuschließen

Fast geschafft! Bitte lesen Sie die folgenden Punkte sorgfältig durch und bestätigen Sie diese, um das Onboarding abzuschließen.
Zahlungsbedingungen
✓
50 % Anzahlung via Wise Business
Ich bestätige, dass nach Absenden dieses Formulars eine Rechnung über 50 % des vereinbarten Setup-Preises ausgestellt wird. Die Zahlung erfolgt ausschließlich über Wise Business. Die Arbeit beginnt erst nach vollständigem Zahlungseingang.
✓
Restzahlung bei Projektabschluss
Ich bestätige, dass die verbleibenden 50 % des Setup-Preises bei Projektabschluss / Go-Live fällig werden und ebenfalls über Wise Business beglichen werden.
✓
Google-Liste nach Zahlung (Optional – gilt nicht für alle Kunden)
Ich bin damit einverstanden, nach Eingang der Anzahlung eine Google-Liste zu erhalten, in der ich weitere Details, Ideen und Anforderungen ergänzen kann.
Rechtliches & Datenschutz
✓
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ich habe die AGB von IQora AI gelesen und akzeptiere diese. (AGB lesen)
✓
Datenschutzerklärung (DSGVO)
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung von IQora AI zu. Meine Daten werden ausschließlich zur Vertragserfüllung und Projektumsetzung verarbeitet. (Datenschutz lesen)
✓
Richtigkeit der Angaben
Ich bestätige, dass alle Angaben in diesem Formular korrekt und vollständig sind. Ich bin berechtigt, die angegebenen Zugangsdaten und Materialien für die Projektumsetzung bereitzustellen.
✓
Newsletter / Updates (optional)
Ich möchte gelegentlich über neue Dienstleistungen, KI-Trends und Updates von IQora AI per E-Mail informiert werden.
Digitale Unterschrift
Schritt 1 von 8
🎉

Onboarding erfolgreich!

Vielen Dank! Wir haben alle Ihre Daten erhalten und werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.

Was passiert als nächstes?

1
Sie erhalten innerhalb von 24 Stunden eine E-Mail mit Ihrer Rechnung (50 % Anzahlung) an Ihre Rechnungs-E-Mail-Adresse.
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Bitte überweisen Sie die Anzahlung über Wise Business. Die Bankdaten stehen auf der Rechnung.
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Nach Zahlungseingang erhalten Sie eine Google-Liste, in der Sie weitere Details ergänzen können.
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Wir starten mit der Umsetzung Ihres Projekts und melden uns für ein Kickoff-Gespräch.
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